Uma jornada de desenvolvimento profissional, pessoal e relacional.

Proposta da Jornada

Uma mentoria criada para planejadores financeiros que desejam ir além da técnica

A Mentoria 360º foi desenvolvida para profissionais que desejam fortalecer sua atuação no mercado, ampliar sua visão estratégica e desenvolver competências que unem planejamento financeiro, comportamento humano, posicionamento profissional e experiência do cliente.

Mais do que ensinar ferramentas, esta jornada foi estruturada para apoiar o planejador financeiro em sua evolução profissional, pessoal e relacional.

Quero fazer a jornada 360º

O que você vai desenvolver na mentoria 360º

Clareza sobre seu posicionamento profissional

Clareza sobre seu posicionamento profissional

Construa uma atuação mais alinhada aos seus valores, propósito e diferencial no mercado.

Segurança na condução de clientes

Segurança na condução de clientes

Aprenda a lidar com conversas difíceis, objeções, emoções e decisões financeiras complexas.

Visão integrada do planejamento financeiro

Visão integrada do planejamento financeiro

Amplie sua percepção sobre patrimônio, comportamento, objetivos de vida e tomada de decisão.

Desenvolvimento da comunicação consultiva

Desenvolvimento da comunicação consultiva

Fortaleça sua escuta, presença, comunicação e relacionamento com clientes.

Estruturação da sua atuação profissional

Estruturação da sua atuação profissional

Organize processos, experiência do cliente, rotina e proposta de valor.

Crescimento profissional com mais autenticidade

Crescimento profissional com mais autenticidade

Desenvolva autoridade sem perder sua essência.

Participar da Mentoria 360º

O que envolve a mentoria do planejador financeiro 360º

A Mentoria 360º é uma jornada de desenvolvimento estruturada que vai além da formação técnica para apoiar o planejador financeiro em diferentes dimensões da carreira.

Quero fazer a Mentoria

Durante a mentoria você terá acesso a:

  • Encontros ao vivo e interativos
  • Discussões de casos reais
  • Reflexões sobre comportamento financeiro e relação com clientes
  • Ferramentas práticas aplicáveis no atendimento
  • Desenvolvimento de posicionamento profissional
  • Estratégias de organização de atuação consultiva
  • Materiais de apoio e exercícios
  • Espaço para troca entre profissionais
  • Orientações práticas para evolução profissional

Nossa metodologia: uma visão verdadeiramente 360º

A metodologia da Mentoria 360º integra técnica, comportamento, comunicação e prática profissional.

Integração entre técnica e comportamento humano

Integração entre técnica e comportamento humano

Porque planejamento financeiro não é apenas sobre números.

Abordagem prática e aplicada

Abordagem prática e aplicada

Discussões reais do cotidiano do planejador financeiro.

Desenvolvimento da escuta e comunicação

Desenvolvimento da escuta e comunicação

O planejador aprende a compreender o cliente além das finanças.

Visão estratégica da profissão

Visão estratégica da profissão

Posicionamento, carreira, autoridade e experiência do cliente.

Reflexão sobre o papel do Planejador

Reflexão sobre o papel do Planejador

Mais do que produtos ou planilhas: impacto na vida das pessoas.

Ambiente seguro para desenvolvimento

Ambiente seguro para desenvolvimento

Espaço de aprendizado, troca e crescimento profissional.

Experiência conduzida por profissionais com ampla vivência no mercado

Experiência conduzida por profissionais com ampla vivência no mercado

União entre educação, planejamento financeiro, desenvolvimento humano e prática profissional.

Para quem é esta mentoria

Esta mentoria é ideal para:

Quero fazer a Jornada

Muito além de uma mentoria técnica

Aqui você irá desenvolver:

Visão sistêmica do processo

Visão sistêmica
do processo

Comunicação mais assertiva

Comunicação
mais assertiva

Escuta qualificada

Escuta
qualificada

Segurança profissional

Segurança
profissional

Clareza de Posicionamento

Clareza de
Posicionamento

Consistência na atuação

Consistência
na atuação

Visão sistêmica do processo

Visão sistêmica
do processo

Comunicação mais assertiva

Comunicação
mais assertiva

Escuta qualificada

Escuta
qualificada

Segurança profissional

Segurança
profissional

Clareza de Posicionamento

Clareza de
Posicionamento

Consistência na atuação

Consistência
na atuação

As mentoras

Eliane Tanabe

Eliane Tanabe

Administradora, Master in Business Administration in Executive Finance pelo IBMEC-SP e Mestre em Comportamento do Consumidor pela UNINOVE/USP concentra toda sua experiência em contabilidade, bancos, mercado de capitais e há 17 na educação e capacitação, supervisão e mentoria profissional, treinamento de força de vendas para investimentos, certificação bancária e formação de mais de 5.000 planejadores financeiros.

Foi membro do Comitê de Marketing e Comitê de Certificação CFP® na Planejar. Participa de eventos anuais de voluntariado para promover a cultura do Planejamento Financeiro Pessoal, pois acredita genuinamente na transformação social a partir do equilíbrio da vida financeira pessoal e familiar.

É docente nos programas de Pós-Graduação em Planejamento Financeiro da FIPECAFI, FIA Business School e FMU, além de professora há 5 anos na CVM Financeiro Pessoal, contribuindo para a formação e desenvolvimento de profissionais do mercado financeiro.

Planejamento financeiro pessoal

Psicologia financeira

Educação executiva

Desenvolvimento profissional

Comunicação e relacionamento com clientes

Formação de planejadores financeiros

Fátima Teixeira

Fátima Teixeira

Economista, Mestre em Psicologia Educacional pela PUC-SP, especialista em Psicologia do Planejamento Financeiro e profissional com mais de 20 anos de experiência em educação, certificação e desenvolvimento de competências.

Atuou em projetos estratégicos ligados ao desenvolvimento da profissão de planejador financeiro no Brasil, com forte atuação em educação executiva, certificação profissional e desenvolvimento humano aplicado ao planejamento financeiro.

É docente nos programas de Educação Executiva do Insper e nos programas de Pós-Graduação em Planejamento Financeiro da FIPECAFI e da FIA Business School, contribuindo para a formação e desenvolvimento de profissionais do mercado financeiro.

Planejamento financeiro pessoal

Psicologia financeira

Investimentos e produtos financeiros

Desenvolvimento profissional

Coaching Integrativo Transpessoal

Formação de planejadores financeiros

Comunicação e relacionamento com clientes

Quem já faz parte da nossa história

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Depoimentos e Prova social

"Oi Eli, bom dia! Tudo bem?

Quero compartilhar um pouco de como tem sido meu processo de aprendizado na Splendys. Tem sido desafiador — e muito. Começar algo novo sempre mexe com a gente, exige coragem, humildade para aprender e disposição para enfrentar inseguranças que aparecem no caminho. Nem sempre é fácil, mas tem sido profundamente transformador.
Ao mesmo tempo, é muito bom sentir que estou aprendendo novas habilidades, como a prospecção, por exemplo e também o conhecimento técnico que a cada encontro tem me trazido muito aprendizado em situações diversas do planejamento. Muito disso vem da forma como a Splendys cuida do desenvolvimento dos seus parceiros. Existe uma entrega genuína de conhecimento, uma preocupação real em ensinar, em compartilhar experiências e em trazer cases reais para as reuniões, que ajudam a enxergar a prática com mais clareza e confiança.
Outro ponto que me toca bastante é a disponibilidade do time. Saber que posso contar com pessoas dispostas a ajudar, ouvir e orientar faz toda a diferença. É um ambiente onde existe troca verdadeira, colaboração e apoio — e isso torna o processo mais leve, mesmo quando ele é exigente.
Apesar dos desafios, tenho sentido que estou no caminho certo. Aprendendo, me desafiando e construindo algo novo com propósito. É puxado em alguns momentos, mas é muito gratificante fazer parte de algo que acredita no crescimento das pessoas.”

"Oi Eli, bom dia! Tudo bem?

Quero compartilhar um pouco de como tem sido meu processo de aprendizado na Splendys. Tem sido desafiador — e muito. Começar algo novo sempre mexe com a gente, exige coragem, humildade para aprender e disposição para enfrentar inseguranças que aparecem no caminho. Nem sempre é fácil, mas tem sido profundamente transformador.
Ao mesmo tempo, é muito bom sentir que estou aprendendo novas habilidades, como a prospecção, por exemplo e também o conhecimento técnico que a cada encontro tem me trazido muito aprendizado em situações diversas do planejamento. Muito disso vem da forma como a Splendys cuida do desenvolvimento dos seus parceiros. Existe uma entrega genuína de conhecimento, uma preocupação real em ensinar, em compartilhar experiências e em trazer cases reais para as reuniões, que ajudam a enxergar a prática com mais clareza e confiança.
Outro ponto que me toca bastante é a disponibilidade do time. Saber que posso contar com pessoas dispostas a ajudar, ouvir e orientar faz toda a diferença. É um ambiente onde existe troca verdadeira, colaboração e apoio — e isso torna o processo mais leve, mesmo quando ele é exigente.
Apesar dos desafios, tenho sentido que estou no caminho certo. Aprendendo, me desafiando e construindo algo novo com propósito. É puxado em alguns momentos, mas é muito gratificante fazer parte de algo que acredita no crescimento das pessoas.”

"Oi Eli, bom dia! Tudo bem?

Quero compartilhar um pouco de como tem sido meu processo de aprendizado na Splendys. Tem sido desafiador — e muito. Começar algo novo sempre mexe com a gente, exige coragem, humildade para aprender e disposição para enfrentar inseguranças que aparecem no caminho. Nem sempre é fácil, mas tem sido profundamente transformador.
Ao mesmo tempo, é muito bom sentir que estou aprendendo novas habilidades, como a prospecção, por exemplo e também o conhecimento técnico que a cada encontro tem me trazido muito aprendizado em situações diversas do planejamento. Muito disso vem da forma como a Splendys cuida do desenvolvimento dos seus parceiros. Existe uma entrega genuína de conhecimento, uma preocupação real em ensinar, em compartilhar experiências e em trazer cases reais para as reuniões, que ajudam a enxergar a prática com mais clareza e confiança.
Outro ponto que me toca bastante é a disponibilidade do time. Saber que posso contar com pessoas dispostas a ajudar, ouvir e orientar faz toda a diferença. É um ambiente onde existe troca verdadeira, colaboração e apoio — e isso torna o processo mais leve, mesmo quando ele é exigente.
Apesar dos desafios, tenho sentido que estou no caminho certo. Aprendendo, me desafiando e construindo algo novo com propósito. É puxado em alguns momentos, mas é muito gratificante fazer parte de algo que acredita no crescimento das pessoas.”

"Oi Eli, bom dia! Tudo bem?

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Ao mesmo tempo, é muito bom sentir que estou aprendendo novas habilidades, como a prospecção, por exemplo e também o conhecimento técnico que a cada encontro tem me trazido muito aprendizado em situações diversas do planejamento. Muito disso vem da forma como a Splendys cuida do desenvolvimento dos seus parceiros. Existe uma entrega genuína de conhecimento, uma preocupação real em ensinar, em compartilhar experiências e em trazer cases reais para as reuniões, que ajudam a enxergar a prática com mais clareza e confiança.
Outro ponto que me toca bastante é a disponibilidade do time. Saber que posso contar com pessoas dispostas a ajudar, ouvir e orientar faz toda a diferença. É um ambiente onde existe troca verdadeira, colaboração e apoio — e isso torna o processo mais leve, mesmo quando ele é exigente.
Apesar dos desafios, tenho sentido que estou no caminho certo. Aprendendo, me desafiando e construindo algo novo com propósito. É puxado em alguns momentos, mas é muito gratificante fazer parte de algo que acredita no crescimento das pessoas.”

"Oi Eli, bom dia! Tudo bem?

Quero compartilhar um pouco de como tem sido meu processo de aprendizado na Splendys. Tem sido desafiador — e muito. Começar algo novo sempre mexe com a gente, exige coragem, humildade para aprender e disposição para enfrentar inseguranças que aparecem no caminho. Nem sempre é fácil, mas tem sido profundamente transformador.
Ao mesmo tempo, é muito bom sentir que estou aprendendo novas habilidades, como a prospecção, por exemplo e também o conhecimento técnico que a cada encontro tem me trazido muito aprendizado em situações diversas do planejamento. Muito disso vem da forma como a Splendys cuida do desenvolvimento dos seus parceiros. Existe uma entrega genuína de conhecimento, uma preocupação real em ensinar, em compartilhar experiências e em trazer cases reais para as reuniões, que ajudam a enxergar a prática com mais clareza e confiança.
Outro ponto que me toca bastante é a disponibilidade do time. Saber que posso contar com pessoas dispostas a ajudar, ouvir e orientar faz toda a diferença. É um ambiente onde existe troca verdadeira, colaboração e apoio — e isso torna o processo mais leve, mesmo quando ele é exigente.
Apesar dos desafios, tenho sentido que estou no caminho certo. Aprendendo, me desafiando e construindo algo novo com propósito. É puxado em alguns momentos, mas é muito gratificante fazer parte de algo que acredita no crescimento das pessoas.”

Perguntas Frequentes

Quero saber mais

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A Mentoria 360º foi desenvolvida para profissionais que desejam fortalecer sua atuação no mercado, ampliar sua visão estratégica e desenvolver competências que unem planejamento financeiro, comportamento humano, posicionamento profissional e experiência do cliente.

Eliana Tanabe e Fátima Teixeira - Contato
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